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    力帆實業(集團)股份有限公司 2016年公司債券(第二期)債務化解事宜及摘牌公告
    發布時間:2020-12-31     |     點擊量:

     

    證券代碼:601777證券簡稱:*ST力帆 公告編號:臨 2020-140

    債券代碼:136291 債券簡稱:16力帆02

    力帆實業(集團)股份有限公司

    2016年公司債券(第二期)債務化解事宜及摘牌公告

     

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示:

    ●債券摘牌日:20201231

    力帆實業(集團)股份有限公司(下簡稱“公司”、“發行人”或力帆股份)于2016 315日發行的力帆實業(集團)股份有限公司 2016 年公司債券(第二期)(以下簡稱“本期債券”),現將本期債券債務化解及摘牌事宜公告如下:

    一、本期債券基本情況

    1、發行主體:力帆實業(集團)股份有限公司。

    2、債券名稱:力帆實業(集團)股份有限公司 2016 年公司債券(第二期)。

    3、債券的品種、簡稱及代碼:本期債券為 4 年期固定利率品種、債券簡稱及代碼分別為16力帆02、 136291。

    4、發行總額:人民幣 11 億元,本計息年度存續規模為 5.303 億元。

    5、票面利率:本期債券票面年利率為 7.50%。本期債券票面利率在存續內前 2 年固定不變,在存續期的第 2 年末,公司可選擇調整票面利率,存續期后 2 年票面利率為本期債券存續內前 2 年票面利率加公司提升的基點(或減發行人下調的基點),在存續期后 2 年固定不變。本期債券票面利率采取單利按年計息,不計復利。

    6、 核準情況:本期債券已經中國證監會于 2016 1 12 日簽發的“證監許可[2016]60 號”文核準。

    7、債券形式:實名制記賬式公司債券。

    8、起息日:本期債券的起息日為公司債券的發行首日,即 2016 3 15 日。

    9、利息登記日:2017 年至 2020 年每年 3 15 日之前的第 1 個工作日為上一個計息年度的利息登記日。在利息登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息(最后一個計息年度的利息隨本金一起支付)。

    10、付息日:本期債券的付息日期為 2017 年至 2020 年每年的 3 15 日。若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為自 2017 年至 2018 年每年的 3 15 日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個工作日(順延期間不另計利息);每次付息款項不另計利息。

    11、計息期限:本期債券的計息期限為 2016 3 15 日至 2020 3 14日。本期債券還本付息發生逾期時違約金的相關標準:若本公司未按時支付本期債券的本金和/或利息,或發生其他違約情況時,對于逾期未付的利息或本金,發行人將根據逾期天數以及按本期債券票面利率上浮 20%向債券持有人支付逾期利息。

    12、 付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理。

    13、信用級別:經聯合信用評級有限公司綜合評定,發行人的主體長期信用等級為 AA 級,本期債券的信用等級為 AA 級。截至本報告出具日,發行人最新的主體長期信用等級為C,本期債券最新的信用等級為 C 級。

    14、債券受托管理人:國泰君安證券股份有限公司。

    15、 上市時間和地點:2016 4 5 日于上海證券交易所上市

    16、 登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。

     

    二、本期債券摘牌的背景

    2020821日,重慶市第五中級人民法院(以下簡稱重慶五中院)依法作出(2020)渝05破申327號《民事裁定書》,裁定受理力帆股份重整一案,并于2020821日作出(2020)渝05193號《決定書》,指定力帆系企業清算組為力帆股份的管理人,負責開展重整各項工作。具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)的《公司關于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實施退市風險警示的公告》(公告編號:臨2020-086)。

    2020116日,管理人與重慶兩江股權投資基金管理有限公司(以下簡稱兩江基金)、吉利邁捷投資有限公司(以下簡稱吉利邁捷)及吉利邁捷的母公司吉利科技集團有限公司(以下簡稱吉利科技集團)共同簽署《關于力帆實業(集團)股份有限公司重整投資協議》(以下簡稱《投資協議》),明確重整投資人身份并確定由吉利邁捷、兩江基金共同發起設立滿江紅基金,以及吉利邁捷、吉利科技、或吉利邁捷/吉利科技持股比例達70%以上的絕對控股的公司(以下簡稱產業投資人)作為參與公司重整投資的實施主體。具體內容詳見公司管理人披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)的《管理人關于重整計劃(草案)之出資人權益調整方案的公告》(公告編號:臨2020-118)。

    20201125日,力帆股份重整案第二次債權人會議及出資人組會議召開,第二次債權人會議表決通過了《力帆實業(集團)股份有限公司重整計劃(草案)》,出資人組表決通過了《力帆實業(集團)股份有限公司重整計劃(草案)之出資人權益調整方案》。具體內容詳見公司管理人披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)的《管理人關于第二次債權人會議及出資人組會議召開情況及公司股票復牌的公告》(公告編號:臨2020-125)。

    2020121日,管理人收到了重慶五中院送達的(2020)渝05193號之二《民事裁定書》,裁定批準力帆股份重整計劃,并終止力帆股份重整程序。具體內容詳見公司管理人披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)的《管理人關于重整計劃獲得法院裁定批準的公告》(公告編號:臨2020-128)。

     

    三、本期債券債務化解情況

    1、本年度計息期限:2019315日至2020314日。

    2、利率:本期債券票面利率(計息年利率)為7.5%。

    3、停牌日:2020316日。

    4、債權金額:按管理人核定的金額為準。

    5、債務化解方案及執行情況:

    1) 每家普通債權人 10 萬元以下(含 10 萬元)的債權部分緦電媛帆股份在本重整計劃獲得法院裁定批準之日起六個月內依法以現金方式一次性清償完畢。

    2)每家普通債權人超過 10 萬元以上的債權部分以轉增股票抵償。

    目前公司正在按法院裁定的《力帆實業(集團)股份有限公司重整計劃(草案)》逐一執行,截至本公告日,公司已完成資本公積金轉增股票的工作,具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)的《公司關于資本公積轉增股本除權事項的提示性公告》(公告編號:臨 2020-137)。

     

    四、本期債券摘牌日

    摘牌日:20201231日。

     

    、相關機構

    1、發行人

    力帆實業(集團)股份有限公司

    注冊地址:重慶市兩江新區金山大道黃環北路 2

    辦公地址:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路 16 號投資證券部

    聯系人:周錦宇、劉凱

    聯系電話:023-61663050

    傳真:023-65213175

    2、 牽頭主承銷商、債券受托管理人

    國泰君安證券股份有限公司

    住所:中國(上海)自由貿易試驗區商城路 618

    聯系人:周亮

    聯系電話:021-38677924

    傳真:021-38676666

    3、聯席主承銷商

    國開證券股份有限公司

    住所:北京市西城區阜外大街 29 1-9

    聯系人:王云浩

    傳真:010-51789043

    4、托管機構

    中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

    地址:中國(上海)自由貿易試驗區陸家嘴東路 166

    聯系人:史周相

    聯系電話:021-68871108

    郵政編碼:200120

    特此公告。

     

    力帆實業(集團)股份有限公司董事會

    2020 12 31

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