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    力帆實業(集團)股份有限公司 關于重整計劃資本公積金轉增股本事項實施的公告
    發布時間:2020-12-16     |     點擊量:

     

    證券代碼:601777       證券簡稱:*ST力帆      公告編號:臨2020-135

    債券代碼:136291       債券簡稱:16力帆02

    力帆實業(集團)股份有限公司
    關于重整計劃資本公積金轉增股本事項實施的公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重要內容提示:

    l  力帆實業(集團)股份有限公司(以下簡稱“力帆股份”或“公司”)現有總股本1,313,757,579股,其中涉及員工股權激勵需回購注銷的限售股27,931,300股,無限售條件流通股1,285,826,279股。本次資本公積轉增股本以力帆股份現有無限售條件流通股1,285,826,279股為基數,按照每10股轉增24.99695156股的比例實施,共計轉增產生3,214,173,721股。轉增后,公司總股本將由1,313,757,579股增至4,527,931,300股(最終轉增的股票數量以中國證券登記結算有限公司上海分公司實際登記確認的數量為準);前述27,931,300股限售股在滿足條件后予以回購注銷,注銷完成后力帆股份總股本為4,500,000,000股。前述轉增股份不向原股東分配,其中,2,249,550,000股由重整投資人有條件受讓,964,623,721股用于根據重整計劃的規定清償債務。

    l  由于本次資本公積金轉增股本不同于一般意義上的分紅而單純增發股票的行為,公司根據《上海證券交易所交易規則》(2020年修訂)第4.3.2條的規定,調整除權參考價格計算公式。本次資本公積轉增股本后,公司股票除權參考價格將根據未來公司股票價格的持續波動情況,并基于資本公積金轉增股本除權參考價格的計算公式進行調整。

    l  股權登記日:20201222日,轉增的股票均為無限售流通股。

     

    一、法院裁定批準公司重整計劃

    2020821日,重慶市第五中級人民法院(以下簡稱重慶五中院)依法作出(2020)渝05破申327號《民事裁定書》,裁定受理力帆股份重整一案,并于2020821日作出(2020)渝05193號《決定書》,指定力帆系企業清算組為力帆股份的管理人,負責開展重整各項工作。具體內容詳見公司披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)的《公司關于法院裁定受理公司司法重整暨股票被實施退市風險警示的公告》(公告編號:臨2020-086)。

    20201125日,力帆股份重整案第二次債權人會議及出資人組會議召開,第二次債權人會議表決通過了《力帆實業(集團)股份有限公司重整計劃(草案)》,出資人組表決通過了《力帆實業(集團)股份有限公司重整計劃(草案)之出資人權益調整方案》。具體內容詳見公司管理人披露于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《管理人關于第二次債權人會議及出資人組會議召開情況及公司股票復牌的公告》(公告編號:2020-125)。

    2020121日,管理人收到了重慶五中院送達的(2020)渝05193號之二《民事裁定書》,裁定批準力帆股份《力帆實業(集團)股份有限公司重整計劃》(以下簡稱《重整計劃》),并終止力帆股份重整程序。具體內容詳見公司管理人披露于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《管理人關于重整計劃獲得法院裁定批準的公告》(公告編號:2020-128)。

    二、資本公積金轉增股本方案

    力帆股份現有總股本1,313,757,579股,其中涉及員工股權激勵需回購注銷的限售股27,931,300股,無限售條件流通股1,285,826,279股。根據《重整計劃》之出資人權益調整方案,本次重整以力帆股份1,285,826,279股無限售條件流通股為基數,按每10股轉增24.99695156股的比例實施資本公積轉增股本,共計轉增3,214,173,721股。在轉增完成后,力帆股份的總股本由1,313,757,579股增至4,527,931,300股(最終轉增的準確股票數量以中登上海分公司實際登記確認的數量為準);前述27,931,300股限售股在滿足條件后予以回購注銷,注銷完成后力帆股份總股本為4,500,000,000股。前述3,214,173,721股轉增股票不向股東分配,全部由管理人按照重整計劃的規定進行分配和處置,滿江紅股權投資基金企業(有限合伙)(最終以在中國證券投資基金業協會備案名為準)出資受讓力帆股份約1,349,550,000股轉增股票,約占轉增后總股本的29.99%;產業投資人導入產業、管理及銷售網絡等資源(包括一款車型的授權生產),受讓力帆股份900,000,000股轉增股票,約占轉增后總股本的20%;轉增股票中的964,623,721股股票用于清償力帆股份及十家子公司的債務。

    三、股權登記日

    本次資本公積轉增股本股權登記日為20201222日,除權除息日為20201223日,轉增股本上市日為20201224日。本次轉增股份均為無限售條件流通股。

    四、除權相關事項

    考慮到本次資本公積金轉增股本均用于引進投資人對力帆股份投資、導入現金以及清償力帆股份對普通債權人的債務,公司原股東實際并未獲得轉增股份。且公司在擴大股本的同時,抵消了公司債務,增加了公司的每股凈資產,有效改善了公司財務狀況,因此本次資本公積金轉增股本與通常情況下以分紅為目的的資本公積金轉增股本存在較大差異。根據除權日前收盤價的不同情況,本次公司擬分情況將除權參考價格的計算公式調整如下:

    (一)除權除息日前股票收盤價等于或低于5.72/

    除權(息)參考價格=[(前收盤價格-現金紅利)+配(新)股價格×流通股份變動比例1+原流通股份變動比例)

    其中,“原流通股份”是指本次轉增前公司原股東持有的A股流通股。

    由于不涉及現金紅利、股票紅利及配股,公式中現金紅利、配(新)股價格均為0;本次轉增前后,公司原流通股份不發生變化,即原流通股份變動比例為0。

    (二)除權除息日前股票收盤價高于5.72/

    除權(息)參考價格=[(前收盤價格-現金紅利)×原流通股份數+轉增股份抵償債務的金額+重整投資人受讓轉增股份導入的現金(原流通股份數+抵償債務轉增股份數+由重整投資人受讓的轉增股份數+向原股東分配導致流通股份增加數)

    由于不涉及現金紅利、股票紅利及配股,公式中現金紅利為0。鑒于除權除息日前股票收盤價高于5.72/股,需考慮各部分轉增股份對股價的影響:其中轉增股份抵償的債務約154.05億元,轉增股份抵償債務導致流通股份變動數為964,623,721股;重整投資人整體受讓轉增股份導入的現金為30億元,重整投資人受讓轉增股份導致流通股份變動數為2,249,550,000股;轉增的股票不向原股東分配,對流通股份數無影響。

    中國國際金融股份有限公司作為公司本次重整中的財務顧問,為公司調整資本公積金轉增股本除權參考價格的計算公式事項出具了專項意見(詳見同日披露于上海證券交易所網站的《關于力帆實業(集團)股份有限公司調整資本公積金轉增股本除權參考價格的計算公式的專項意見》)。

    重整投資人承諾:自受讓股票登記至其名下之日起三十六個月內,不減持所持有的公司的股份。

    五、轉增股本實施辦法

    根據重整計劃及法院出具的《協助執行通知書》,本次資本公積金轉增股本形成的股票將直接登記至公司管理人開立的力帆實業(集團)股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶(以下簡稱“管理人證券賬戶”)。后續,法院將根據公司及/或管理人的申請將登記至管理人證券賬戶的股票另行劃扣至相關債權人或重整投資人指定的證券賬戶。

    六、股本變動表

    根據《重整計劃》,力帆股份實施資本公積轉增并完成限售股回購注銷后,相關股東持股比例變動情況如下表:

    單位:股

    股份性質

    本次變動前

    本期轉增股本

    本次變動后

    A股有限售條件流通股份

    27,931,300

    0

    27,931,300

    A股無限售條件流通股份

    1,285,826,279

    3,214,173,721

    4,500,000,000

    總股本

    1,313,757,579

    3,214,173,721

    4,527,931,300

    七、停復牌安排

    公司擬向上海證券交易所申請于本次資本公積金轉增股本事項的股權登記日當天20201222日公司股票停牌1個交易日,并于20201223日復牌。公司將根據重整計劃盡快完成轉增股票的登記、過戶工作。公司管理人也將根據重整計劃執行情況及時向重慶五中院提交重整計劃執行完畢的監督報告,并申請法院裁定確認重整計劃執行完畢。

    八、風險提示

    (一)若公司順利完成《重整計劃》執行,將有助于改善公司資產負債結構。若公司不能執行或者不執行《重整計劃》的,根據《中華人民共和國企業破產法》第九十三條的規定,法院有權裁定終止重整計劃的執行,宣告公司破產。如果公司被宣告破產,公司將被實施破產清算,根據《股票上市規則》第14.3.1條第(十二)項的規定,公司股票將面臨被終止上市的風險。

    (二)即使公司順利完成《重整計劃》執行,但公司后續經營和財務指標如果不符合《股票上市規則》等相關監管法規的要求,公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。

    公司發布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(http://www.sse.com.cn/)刊登的公告為準。敬請廣大投資者關注公司公告信息,謹慎決策,注意投資風險。

    九、咨詢方式

    聯系地址:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16

    聯系電話:023-61663050

       真:023-65213175

    聯 系 人:王晶

     

    特此公告。

     

    力帆實業(集團)股份有限公司董事會

                                     20201216


     

    l  報備文件

    1.民事裁定書(2020)渝05193號之二

    2.《力帆實業(集團)股份有限公司重整計劃》

    3.《中國國際金融股份有限公司關于力帆實業(集團)股份有限公司調整資本公積金轉增股本除權參考價格的計算公式的專項意見》

     

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